Azvalor Iberia FI es un fondo de gestión activa que sigue la filosofía de valor o “value investing”, basada en la inversión a largo plazo en empresas con negocios comprensibles, bien gestionadas, con dueño, e infravaloradas por el mercado —con un significativo potencial de revalorización—. El fondo está gestionado por un experimentado equipo de gestión, que aplica el “método Azvalor” y está liderado por los codirectores de inversiones, quienes tienen más de 25 años de experiencia.
La vocación de Azvalor Iberia FI es estar invertido en Renta Variable Ibérica —al menos un 75%—. Su cartera se compone de compañías listadas en los mercados de capitales de España y Portugal (la inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90%), seleccionadas independientemente de su peso en los indicies de referencia. Excepcionalmente, y hasta un 10% de la cartera, podrá estar invertido en compañías listadas fuera de España y Portugal. Dicha cartera suele concentrar un peso elevado de las inversiones en sus primeras 10 posiciones. La posición de caja no puede superar el 25% de la cartera, y se utiliza de forma activa en función de las oportunidades del mercado y las valoraciones de las compañías en cartera.
Para mantener el potencial de revalorización del fondo en el tiempo, maximizando su valor objetivo y minimizando el riesgo, se establece un proceso de rotación de las compañías en cartera, invirtiendo en las mejores oportunidades disponibles en cada momento.
El objetivo del fondo es preservar el poder adquisitivo del capital, superando el efecto de la inflación y batir a los principales índices de renta variable de países desarrollados.
Azvalor Internacional es adecuado para inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y cuyo horizonte de inversión sea mayor a cinco años.
