Fondos de pensiones

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Azvalor Consolidación FP

Un plan de pensiones para inversores con un plazo de inversión menor a cinco años, compuesto por una combinación de compañías globales y activos de renta fija que reducen la volatilidad de la cartera.

Calificaciones

★★★★★

Azvalor Consolidación PPI, es un plan de pensiones individual, que invierte en el fondo de pensiones Azvalor Consolidación PPI. Este fondo, gestionado de forma activa, sigue la filosofía de valor o “value investing”, basada en la inversión a largo plazo en empresas con negocios comprensibles, bien gestionadas, con dueño, e infravaloradas por el mercado —con un significativo potencial de revalorización—. El fondo está gestionado por un experimentado equipo de gestión, que aplica el “método Azvalor” y está liderado por los codirectores de inversiones, quienes tienen más de 25 años de experiencia.

Azvalor Consolidación invierte el 50% de su capital en empresas cotizadas en mercados organizados de países de la OCDE y el otro 50% en emisiones de Renta Fija en euro con calificación no menor a la del Reino de España.

Este fondo es adecuado para inversores que quieran constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad, dependencia y fallecimiento del participe o beneficiario, siempre y cuando el horizonte previsto para el rescate del mismo esté relativamente cercano (3-5 años aproximadamente).

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA CEO y Codirector de Inversiones
   
Fernando Bernad, CFA Codirector de Inversiones

Documentos y descargas

Informes Trimestrales

Rentabilidad

30.5%

Desde origen hasta 23/01/2025

3.2 %

Rentabilidad anualizada

130.5 €

Valor liquidativo

-0.1 %

cambio del día

En el año
1.1 %
2024
1.4 %
2023
5.6 %
2022
16.0 %
2021
14.4 %
2020
-5.0 %
2019
1.1 %
2018
-6.6 %
2017
1.0 %
2016
0.3 %
Desde el origen
30.5 %
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Ficha del producto

Categoría del Fondo
Renta Variable Mixta Internacional
Depositario
BNP Paribas S. A., Sucursal en España
Comisión de gestión
1,50% anual sobre patrimonio

BENCHMARK. EVOLUCIÓN DE 100 € INVERTIDOS

Benchmark: Índices Euro Short-term rate (€STR) (50%), MSCI Europe Total Return Net (40%), ITGBM (7.5%) y PSI 20 TR (2,5%)