Los planes de pensiones estilo value llegan a alcanzar rentabilidades superiores al 200% en 3 años
Los planes de pensiones individuales con un estilo de gestión value se sitúan entre los más rentables a 3 años, llegando a alcanzar rentabilidades superiores al 200 por ciento en este periodo.
El estilo “value” o inversión en valor es una filosofía de inversión basada en la obtención de rentabilidades a largo plazo mediante la selección de activos de calidad que, en el momento de la compra, estén a un precio inferior a su valor real basado en el análisis fundamental de la compañía. De esta forma, se busca aprovechar las ineficiencias de mercado.
Y en unos años tan complicados para la gestión de activos como los que vivimos (Covid, guerra de Ucrania, inflación y un largo etcétera), si miramos el ranking de los planes de pensiones más rentables a 3 años, en los primeros puestos encontramos planes que invierten bajo esta premisa, según datos de VDOS
En concreto, en primer lugar se sitúa el Azvalor Global Value, con una rentabilidad a 3 años de un 213,16% lo que supone una rentabilidad anualizada de un 46,36%, siendo esta rentabilidad de un 13,12% a un año, con una volatilidad en este mismo periodo de un 16,28%.
Gestionado por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, su objetivo es la obtención de una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo mediante la aplicación de la inversión en valor.
Al menos un 75% del patrimonio del plan se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% del patrimonio total en emisores de países emergentes.
El resto de la inversión se invierte en renta fija, principalmente pública. […]
