Como cada mes, Morningstar, referente mundial en análisis y evaluaciones de productos financieros, ha hecho público el último ranking de estrellas. Esta clasificación de calidad de gestión mide la rentabilidad ajustada al riesgo de los diferentes fondos respecto a su categoría, considerando los últimos tres años.
La clasificación se basa en el ‘Rating Morningstar Medio a 3 años Ponderado’ (que mide tanto la rentabilidad como el riesgo y las comisiones de los productos), según el patrimonio de cada fondo con rating, correspondiendo los datos a 30 de junio de 2023. Para la clasificación, Morningstar sólo toma en cuenta aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos con rating y 100 millones de euros en fondos calificados.
Asimismo, el rating se divide en dos grandes categorías. Por un lado, las gestoras “grandes”, que cuentan con más de 1.000 millones en patrimonio en fondo calificados y, por otro, las gestoras “medianas”, que cuentan con menos de 1.000 millones en patrimonio en fondo calificados.
Como novedad, esta nueva clasificación tiene otras columnas. Se ha calculado el Rating Medio Simple de los fondos con rating y también se ha calculado el Rating Medio Simple en función del tipo de activo (renta fija, mixtos y renta variable).
Tal y como se muestra, la tabla es liderada por Azvalor Asset Management, seguida de Abante Asesores Gestión y G.I.I.C. Fineco, en tercer lugar. […]
